远洋集团突破债市寒冬成功逆势发行公司债10亿元

2017年11月17日，远洋集团有限公司有限公司（03377.HK）发布公告宣告，旗下间接附属公司远洋地产有限公司，顺利发售2017年第一期人民币公司债券10亿元。此前，远洋地产有限公司面向合格投资者公开发行不多达50亿元人民币公司债券的申请人，已取得中国证券监督管理委员会核准，并于2016年5月已完成其中40亿元的发售。

尚余公司债额度10亿元于2017年10月30日取得证监会和交易所的发售前审查。发行人及承销商根据簿记建档结果确认，本次发售人民币公司债券总计10亿元，为期五年，第三年末发行人有权调整票面利率、投资者有权回售债券，票面利率为5.29%。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。自2016年第四季度以来，债市政策监管趋紧，房企融资渠道全面膨胀，2017年初止11月，仅有极少数房企公司债顺利发售。转入2017年第四季度后，不受国内金融监管和美联储加息预期等影响，债券收益率大大攀升，国债期货沿袭此前涨势，十年期国债收益率创近三年新纪录。

面临不利的市场环境，远洋集团逃跑年末资金面趋紧的最后发售窗口，在监管环境及市场环境皆极具挑战的情况下，大力增大推展力度，瞄准重点投资者，并取得市场的社会各界股份,最后顺利瞄准在5.29，更进一步太低了远洋发售公司债与国债之间的利差。本次发售归功于远洋集团优质的信用背景和市场形象，仅有用时一周即取得证监会和交易所的发售批准后，旋即进行市场点评和发售工作，在仅有一个月内高效并顺利地已完成了此次交易。

投资者对本次债券发售给予高度接纳，在薄弱的债市环境下仍倍受冷淡反对；投资机构覆盖面积著名商业银行和大型基金和资管公司，不仅突显了公司巩固的市场信用，也为公司未来债券发售更进一步扩展了投资基础。

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