融创中国：拟额外发行美元优先票据用于现有债务再融资
发表时间：2022年08月01日浏览量：
本文摘要：29日早间，融创中国发布公告称之为，额外发售美元优先票据，额外票据将与7月25日发售的于2020年届满的4亿美元8.625%优先票据拆分构成单一系列。据公告，额外票据的条款及条件将按照原先票据展开，发售日期及放售价除外。汇丰银行、摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、国泰君安国际及工银国际已获得委任为有关白鱼发售额外票据的联席全球协商人及联席账簿管理人。额外票据的定价，还包括本金总额及放售价，将通过由联席全球协商人及联席账簿管理人展开的入标定价程序制订。
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29日早间，融创中国发布公告称之为，额外发售美元优先票据，额外票据将与7月25日发售的于2020年届满的4亿美元8.625%优先票据拆分构成单一系列。据公告，额外票据的条款及条件将按照原先票据展开，发售日期及放售价除外。汇丰银行、摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、国泰君安国际及工银国际已获得委任为有关白鱼发售额外票据的联席全球协商人及联席账簿管理人。额外票据的定价，还包括本金总额及放售价，将通过由联席全球协商人及联席账簿管理人展开的入标定价程序制订。
在实施额外票据的条款后，联席全球协商人及联席账簿管理人、融创中国、附属公司担保人及附属公司担保人质押人将签定出售协议，据此，联席全球协商人及联席账簿管理人将为额外票据的首次买方。融创中国回应，一并额外票据扣除款项净额主要用作为本集团现有债务再融资。
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